導入事例CASE STUDIES
Excel VBAを使ったシステム開発
case01鉄工会社様の
販売管理システム
企業プロフィール
業種鉄工業
特徴受注生産型。工事案件ごとに複数部署が関わる。
導入前の課題
- 受注した工事案件を、各部門がバラバラに管理しており、受注別の原価や利益が分からない。
- 納品済みにもかかわらず、請求書を発行していないケースが多々発生していた。
- 全体の受注状況や顧客別の受注状況がリアルタイムに把握できない。
- 日々の受注金額の推移を把握したいが、集計に手間がかかる。
- 経理担当者を増やしたいが、既存の会計ソフトがネットワーク非対応であり、ネットワーク対応版への切替には 100 万円以上のコストが必要だと言われていた。
システム化の方針
- 既存の会計ソフトはそのまま利用し、Excel と VBA で「受注・売上・請求」の管理レイヤーを追加。
- 部門ごとに分散していた管理表を一本化し、工事番号をキーに原価・売上・粗利を一元管理。
- 会計ソフトとの連携は、Excel 側で仕訳データを作成し、インポート可能な形式で出力。
構築した Excel VBA システムの概要
- 工事案件ごとに「受注情報・進捗状況・原価・売上・請求」を管理する案件台帳を作成。
- 納品データから未請求案件を自動抽出し、請求漏れを警告する機能を追加。
- 部門別・顧客別・期間別に集計できるダッシュボード（ピボットテーブル＋VBA）を作成。
- 日次で受注金額を自動集計し、グラフ表示。
導入効果
- 案件ごとの原価・利益が可視化され、採算の悪い案件の早期発見が可能になった。
- 請求漏れが大幅に減少し、売上の取りこぼしリスクが低減。
- 経営層が、顧客別・期間別の受注状況をほぼリアルタイムで把握できるようになった。
- 高額な基幹システムを導入せずに、既存環境のままでネットワーク対応に近い運用が実現できた。
case02生花店様の
顧客管理システム
企業プロフィール
業種生花店
特徴電話・FAXでの注文が多く、リピートオーダーが期待できる商品構成。
導入前の課題
- 注文は電話とFAXで受けているが、伝票は紙ベースで、リピート注文が来ても前回の発注内容を確認するのに時間がかかる。
- リピートが見込める商品にもかかわらず、昨年の伝票を探して顧客属性を調べ、電話をかける作業が大きな負担。
- 以前受けた予約注文を発注し忘れ、クレームに発展。その結果、法人の大口注文を継続的に受けられなくなった。
- 売掛金の集金漏れが多々発生していた。
- キャンペーン時などに DM を簡単に送りたいが、宛名リストの作成が手作業で大変。
システム化の方針
- 顧客情報・注文履歴をExcelで一元管理し、「誰にいつ何を届けたか」を即座に検索できる台帳を構築。
- 紙伝票から必要情報を転記しつつ、以降の注文はExcel画面から入力。
- 売掛残高や回収予定日を自動集計し、集金漏れアラートを出す仕組みを作成。
- DM用の宛名ラベル・メールリストをワンクリックで出力。
構築した Excel VBA システムの概要
- 顧客台帳顧客属性（法人／個人・住所・担当者・記念日など）を管理。
- 注文履歴顧客別に過去の注文内容・金額・お届け日を紐づけて管理。
- 予約管理将来の納品予定を一覧表示し、発注漏れ防止のリマインドをVBA で実装。
- 売掛管理未回収の請求一覧を自動作成し、回収状況をステータス管理。
- DM出力機能条件（購入履歴・地域・記念日など）で絞り込み、ラベル印刷用データを出力。
導入効果
- リピート注文時に前回の内容を即確認でき、対応時間が短縮。
- 記念日・イベントに合わせたフォローDM・電話がしやすくなり、追加受注の機会が増加。
- 予約注文の発注忘れが防止され、法人顧客への信頼回復につながった。
- 売掛金の残高と回収状況が一目で分かり、集金漏れが減少。
case03中堅建設会社様の
顧客管理システム
企業プロフィール
業種建設業（中堅規模）
特徴営業部・管理部・設計部・経理部など、複数部門が同一顧客と関わる体制。
導入前の課題
- 顧客情報を営業部・管理部・設計部・経理部がそれぞれバラバラに管理しており、組織としての統一的な顧客管理ができていない。
- 顧客とのコンタクト履歴やクレーム情報が管理されていないため、担当者が変わるたびに、ゼロから信頼関係を構築し直す必要があった。
- 大手では当たり前となっている長期営繕（アフター）サポートを行いたいが、それを支える顧客・履歴管理の仕組みが無い。
システム化の方針
- Excelを共通の顧客データベースとして使い、部門横断で利用できる顧客管理シートを作成。
- 顧客ごとの案件履歴・問合せ履歴・クレーム履歴・メンテナンス予定を一元管理。
- 長期的な営繕契約・点検スケジュールを管理し、営業へのフォローリマインドを自動化。
構築した Excel VBA システムの概要
- 顧客マスタ企業情報・担当者情報・ステータス（見込／契約中／保守中など）を管理。
- 案件管理見積・受注・施工・引き渡し・アフターまでの履歴を紐づけて管理。
- コンタクト履歴訪問・電話・メール・クレーム・要望などを日時・担当者付きで記録。
- 営繕・保守管理定期点検や長期保守契約のスケジュールを管理し、期限が近づいた顧客を自動リストアップ。
- 部門別ビュー営業・設計・管理など、担当部門に応じたビューをフィルターで切り替え。
導入効果
- 顧客情報と履歴が一元管理され、担当者交代時の引き継ぎがスムーズになった。
- クレームや要望の履歴を踏まえた提案ができるようになり、顧客満足度の向上につながった。
- 長期営繕・保守の提案タイミングを逃しにくくなり、ストック型の売上基盤づくりを支援。